Übersicht

Seminar­be­zeichnung

Private Banking für Unternehmerfamilien

Zerti­fikat

  • Ist dies das erste Seminar von Herrn Wiebusch das Sie besuchen, dann erhalten Sie nach erfolg­reicher Teilnahme die Zerti­fi­zierung zum Unter­nehmer Versteher Bronze.
  • Alle Teilnehmer*innen, die bereits ein Unter­nehmer-Versteher Zerti­fikat tragen, bekommen 15 Seminar­stunden auf die vorherige Stunden­anzahl addiert. Je nach neuer Gesamt­stunden-Anzahl erfolgt ein Status-Upgrade und demnach die Aushän­digung des Zerti­fikats zum Unter­nehmer-Versteher Silber, Gold oder Diamant.
  • Weitere Infor­ma­tionen über das Unter­nehmer-Versteher Zerti­fikat und den jewei­ligen Status können Sie hier erhalten: https://dirkwiebusch.de/zertifikate/
  • Die geleis­teten Seminar­stunden werden in der Regel zur Rezer­ti­fi­zierung (Anrechnung von Credits) bei den gängigen Bildungs­in­sti­tuten anerkannt.

Ort

Volle Flexi­bi­lität – Inhouse Seminare können wie folgt umgesetzt werden:

  • Vor Ort in Ihrem Haus
  • Als Online-Veran­staltung
  • Als Hybrid-Variante in einer Kombi­nation von Vor-Ort-Terminen mit Online-Veranstaltungen

Termin und Dauer

  • Dauer 2 Kalen­dertage (1 Kalen­dertag entspricht 8 Stunden)
  • Termine flexibel nach Absprache – je nach Bedarf ist bei der Hybrid-Variante oder reinen Online-Veran­staltung eine Termi­nierung direkt aufein­an­der­folgend oder über mehrere Tage möglich (z.B. 2 mal 8 Stunden, 4 mal 4 Stunden, oder 8 mal 2 Stunden)

Preis

Auf Anfrage

Beschreibung

Jedes Familien­unternehmen ist einzig­artig und komplex. Die jewei­ligen Inhaber und deren Unternehmer­familien handeln nach ihrer ganz eigenen Logik und aus Sicht von Außen­ste­henden oft irrational – und das unabhängig von Alter, Größe und Branche.

Die Ertrags­po­ten­ziale für Sie im Private Banking für Unternehmer­familien sind immens, werden jedoch oft nicht oder nur teilweise genutzt. Und kommen noch wegschmel­zenden Erträge und kleiner werdenden Margen im Firmen­kun­den­ge­schäft hinzu – haupt­sächlich durch ein stockendes Immobi­li­en­ge­schäft ausgelöst – wird es umso wichtiger, entspre­chende Deckungs­bei­träge im Private Banking für Unter­nehmer zu erzielen.

In diesem Seminar bekommen Sie daher alles an die Hand, was Sie brauchen, um als Führungs­kraft oder Berater diese Heraus­for­de­rungen nicht nur zu bewäl­tigen, sondern die schlum­mernden Ertrags­po­ten­ziale im Private Banking für Unternehmer­familien voll auszu­schöpfen. Syste­ma­tisch und nachhaltig, anhand mehrfach praxis­er­probter Strategien.

Inhalte

Präzise, praxisnahe und hoch-relevante Inhalte, um bleibende Mehrwerte für Sie und Ihre Famili­en­un­ter­neh­mer­kunden im Bereich des privaten Vermö­gens­ma­nage­ments zu erzeugen.

Curri­culum und Lernziele

Alle Inhalte sind didak­tisch in Module struk­tu­riert, welche die Teilneh­me­rinnen und Teilnehmer ergeb­nis­ori­en­tiert zu indivi­du­ellen Lernzielen zuführen. So wird sicher­ge­stellt, dass das Seminar relevante und nachhaltige Mehrwerte erzeugt, die direkt in der Praxis erfolg­reich genutzt werden können.

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Modul 1/3

Mittel­stän­dische Familien­unternehmen und die Unternehmerfamilie

Lernziele Modul 1

Mittel­stän­dische Familien­unternehmen und die Unternehmerfamilie

Nach Abschluss dieses Moduls wissen Sie

  • Welches die Spannungs­felder zwischen Unter­nehmen, Familie, Vermögen und persön­lichen Inter­essen innerhalb von Familien­unternehmen sind und wie Sie diese erkennen und verwerten.
  • Wie Sie Auswir­kungen von Firmen­stra­tegien und Geschäfts­mo­dellen auf das gesamte Gefüge der Unternehmer­familie antizi­pieren und proaktiv managen können.
  • Wie Sie bei Unter­nehmern mit Sachkenntnis und Spezi­al­wissen zu hochak­tu­ellen Entwick­lungen punkten – von Themen wie der Digita­li­sierung bis zu brand­heißen Innova­tionen wie die (generative) Künst­liche Intel­ligenz, zum Beispiel das derzeit in aller Munde stehende ChatGPT.
  • Welches die effek­tivsten „Dosenöffner“-Sätze im Gespräch mit Unter­nehmern sind und wie Sie diese effektiv einsetzen.
  • Warum es wichtig ist, immer zu wissen, wer zu Familie gehört. Und wie Sie ein Genogramm einer Unternehmer­familie erstellen und verstehen.
  • Welches die verschie­denen Unter­neh­mer­cha­raktere sind und wie man diese indivi­duell und optimal anspricht, um zielge­richtet Erträge im Private Banking zu steigern.
  • Wie sich das beruf­liche Umfeld und die Vertrauten des Unter­nehmers und der Unternehmer­familie zusam­men­setzen und auszeichnen.
  • Wie Kaufbe­ein­flusser und Kaufent­scheider identi­fi­ziert werden können.
  • Welche Kaufhal­tungen es gibt und wie Sie den richtigen Zeitpunkt für Abschlüsse erzeugen, erkennen und nutzen.

Modul 2/3

Strate­gische Kunden­analyse – die optimierte Gesprächsvorbereitung

Lernziele Modul 2

Strate­gische Kunden­analyse – die optimierte Gesprächsvorbereitung

Nach Abschluss dieses Moduls wissen Sie:

  • Wie Sie die indivi­du­ellen Unter­nehmens- und Unter­neh­mer­be­dürf­nissen auch höchstem Niveau präzise identi­fi­zieren können.
  • Worin der Unter­schied zwischen einem Unter­neh­mens­or­ga­ni­gramm und einem Unter­neh­mer­or­ga­ni­gramm liegt.
  • Wie sich das Vermögen und Einkommen von Famili­en­un­ter­nehmern zusam­men­setzt und welche Wechsel­wir­kungen es zwischen der geschäft­lichen und privaten Bilanz gibt.
  • Wie Sie konse­quent mit gängigen Kunden­ein­wänden, Gerüchten und Mythen aufräumen können, mit Antworten auf Fragen wie: 
    • Gegen die Renditen in meiner Firma und den Immobilien kommen Sie sowieso nicht an.“
    • Wertpa­piere sind mir zu schwankend – ich inves­tiere in Immobilien, die sind stabiler.“
    • Unter­nehmer haben immer Vermögen für Private Banking! – Wirklich?
  • Was die Bedeutung von Wertpa­pieren und Immobilien für den Unter­nehmer ist und wie aktuelle Einflüsse wie der Zinsan­stieg in Deutschland und modernes Wohnen sich auswirken.
  • Wie und womit ein Unter­nehmer seine Invest­ment­ent­schei­dungen vergleicht und wie Sie diese Erkenntnis effektiv verwerten können.
  • Wie Sie die sensible, jedoch sehr ertrags­starke Thematik des Notfall‑, Nachfolge- und Genera­tio­nen­ma­nage­ments erfolg­reich ansprechen, unter Berück­sich­tigung des strate­gi­schen Handlungs­rahmens dafür im Familienunternehmen.

Modul 3/3

Erfolg­reiche Gesprächs­führung mit Unternehmern

Lernziele Modul 3

Erfolg­reiche Gesprächs­führung mit Unternehmern

Nach Abschluss dieses Moduls wissen Sie:

  • Wie Sie Ihre eigene Rolle als Private-Banking-Berater und Partner der Unternehmer­familie auf effek­tivste Weise neu inter­pre­tieren können.
  • Wie Sie die ehrliche Sicht des Unter­nehmers auf das Leistungs­spektrum Private Banking erkennen und diese Erkenntnis im Gespräch maßge­schneidert auf die spezi­fische Unter­nehmer-Typologie einsetzen.
  • Wie Sie sich als Private Banker in Erst- oder Überlei­tungs­ge­sprächen effektiv und souverän gemäß der Unter­nehmer-Typologie innerhalb von 60 Sekunden selbst vorstellen: 
    • Sie können dem Unter­neh­mer­kunden ihre mensch­liche und persön­liche Seite zielge­richtet vermitteln.
    • Sie können dem Unter­neh­mer­kunden ihre profes­sio­nelle Seite als Banker überzeugend vorstellen.
  • Wie Sie Synergien zwischen Firmen­kunden- und Privat-Banking-Beratung erkennen, reali­sieren und als Tandem-Beratung in Erträge umwandeln können.
  • Welches die wirklichen, sonst nirgends ausge­spro­chenen Erwar­tungen von Famili­en­un­ter­nehmern an Sie sind, unter Einbezug aller aktuellen Rahmen­be­din­gungen, von Fachkräf­te­mangel über Immobilien bis Zinsanstieg.

Zielgruppen

Führungs­kräfte und Mitar­beiter/-innen aus den Bereichen:

  • Family Office
  • Wealth Management
  • Private Banking
  • Vermö­gens­ma­nagement
  • Vorsorge und Vermögen (VuV)
  • Genera­tio­nen­ma­nagement
  • (Certified) Estate Planner
  • (Certified) Financial Planner
  • (Certified) Financial Consultants

Leistungen

  • Zweitä­giges Seminar zu je 8 Stunden pro Tag, inklusive der nötigen Arbeitsunterlagen
  • Zerti­fi­zierung zum Unter­nehmer-Versteher Bronze, Silber, Gold oder Diamant – je nach Vorleistungen
  • Geleistete Seminar­stunden werden in der Regel zur Rezer­ti­fi­zierung (Anrechnung von Credits) bei den gängigen Bildungs­in­sti­tuten anerkannt
  • Umfang­reiches, hapti­sches Skript mit Theorieteil und Empfehlungen
  • Weiter­füh­rende Inhalte wie Tabellen, Listen, E‑Books und mehr zum Herunterladen
  • Aufnahme in das Unter­nehmer-Versteher Netzwerk mit spannenden Kontakt­mög­lich­keiten und regel­mä­ßigen themen­re­le­vanten Inhalten

Einzig­artige Expertise im Bereich Private Banking für Unternehmer­familien erwerben!

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