Übersicht

Seminar­be­zeichnung

Private Banking für Unternehmer­familien

Zerti­fi­zierung

Zerti­fikat EXPERTE FÜR PRIVATE FINANZEN VON UNTERNEHMER­FAMILIEN in Druckform und digital als PDF. Wird in der Regel zur Rezer­ti­fi­zierung (Anrechnung von Credits) bei den gängigen Bildungs­in­sti­tuten anerkannt.

Ort

Bei Ihnen im Institut oder nach Verein­barung

Termin und Dauer

Termin flexibel nach Absprache, Dauer 2 Kalen­dertage (1 Kalen­dertag entspricht 8 Stunden)

Preis

Auf Anfrage

Beschreibung

Wer die persön­lichen Ansprüche und Bedürf­nisse eines Unter­nehmers und seiner Familie kennt und gezielt zu bedienen weiß, bringt sich strate­gisch optimal in Stellung und berät nachhaltig. Insbe­sondere die Zeit spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle, denn für Unter­nehmer ist Zeit ein knappes Gut. Und je komplexer die Struktur des eigenen Vermögens, desto heraus­for­dernder und zeitin­ten­siver gestaltet sich auch seine Verwaltung und Vermehrung. Deshalb sind an dieser Stelle Private-Banking-Berater gefragt, welche die Beson­der­heiten in Familien­unternehmen und Unternehmer­familien wie ihre eigene Westen­tasche kennen.

Denn keine Wertanlage ist so rentabel, wie die Rendite, die das Unter­neh­mens­ka­pital erwirt­schaftet. Zum richtigen Zeitpunkt sind auch Entnahmen wichtig, die aber keines­falls als Misstrauen gegenüber dem Unter­nehmen ausgelegt werden dürfen.

Inhalte

Präzise, praxisnahe und hoch-relevante Inhalte, um bleibende Mehrwerte für Sie und Ihre Famili­en­un­ter­neh­mer­kunden im Bereich des privaten Vermö­gens­ma­nage­ments zu erzeugen.

Curri­culum und Lernziele

Alle Inhalte sind didak­tisch in Module struk­tu­riert, welche die Teilneh­me­rinnen und Teilnehmer ergeb­nis­ori­en­tiert zu indivi­du­ellen Lernzielen zuführen. So wird sicher­ge­stellt, dass das Seminar relevante und nachhaltige Mehrwerte erzeugt, die direkt in der Praxis erfolg­reich genutzt werden können.

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Modul 1/3

Das Unter­nehmen, die Familie und Sie

Lernziele Modul 1

Das Unter­nehmen, die Familie und Sie

Folgende Vorteile erwarten Sie

  • Sie werden mit den Spannungs­feldern zwischen Unter­nehmen, Familie, Vermögen und persön­lichen Inter­essen innerhalb von Familien­unternehmen vertraut und lernen diese zu erkennen und zu verwerten.
  • Nach Abschluss dieses Moduls kennen und verstehen Sie die verschie­denen Unter­neh­mer­cha­raktere und wie man diese indivi­duell und optimal anspricht, um zielge­richtet Erträge zu steigern.
  • Das Modul vermittelt wertvolles und seltenes Wissen über das private und beruf­liche Umfeld, sowie die Vertrauten des Unter­nehmers und der Unternehmer­familie – und die entspre­chenden komplexen Zusam­men­hänge.
  • Es können Kaufbe­ein­flusser und Kaufent­scheider identi­fi­ziert werden.
  • Sie kennen die verschie­denen Kaufhal­tungen und wie sie den richtigen Zeitpunkt für Abschlüsse erzeugen, erkennen und nutzen.
  • Die Auswir­kungen von Firmen­stra­tegien auf das gesamte Gefüge der Unternehmer­familie können antizi­piert und proaktiv gemanagt werden.
  • Sie sind in der Lage Ihre eigene Rolle als Private-Banking-Berater und Partner der Unternehmer­familie auf modernste und effek­tivste Weiße neu zu inter­pre­tieren.
  • Sie verstehen die wirklichen, sonst nirgends ausge­spro­chenen Erwar­tungen von Famili­en­un­ter­nehmern an Sie.

Modul 2/3

Strate­gische Kunden­analyse

Lernziele Modul 2

Strate­gische Kunden­analyse

Folgende Vorteile erwarten Sie

  • Sie erwerben erwei­terte Kompe­tenzen bei der Identi­fi­kation von indivi­du­ellen Unter­nehmens- und Unter­neh­mer­be­dürf­nissen.
  • Immer an der Spitze von hoch-aktuellen Branchen­ent­wick­lungen, wie die Digita­li­sierung und Techno­lo­gi­sierung. Sie sind in der Lage einzu­schätzen, was diese für Kunden und das eigene Institut bedeuten – und welche Geschäfts- und Ertrags­po­ten­ziale sich daraus ergeben.
  • Sie können das eigene Finanz­konzept souverän und maßge­schneidert auf die Bedürf­nisse des Kunden einsetzen, da sie dessen Sicht präzise kennen und verstehen.
  • Gesprächs­vor­be­reitung neu gedacht: Sie lernen neue effektive und effiziente Methoden und Leitfäden, um sowohl vorhandene und neue Infor­ma­tionen als auch Termine abschluss­ori­en­tiert vor-, auf- und nachzu­be­reiten.
  • Synergien zwischen Firmen­kunden- und Privat Banking-Beratung werden erkannt, erschlossen und einge­setzt.

… und dann kauf´ ich mir ´ne Villa im Tessin!“

  • Es wird konse­quent mit gängigen Kunden­ein­wänden, Gerüchten und Mythen aufge­räumt – mit Antworten auf Fragen wie:
    • Money, Money, Money – geht es wirklich nur ums Geld?
    • Ich trenne Firma und Privat!” – Was tun?
    • Unter­nehmer haben immer Vermögen für Private Banking! – Wirklich?
  • Sie wissen wie und womit ein Unter­nehmer seine Invest­ment­ent­schei­dungen vergleicht und können diese Erkenntnis effektiv verwerten.
  • Werte, Namen und Rendite: Sie verin­ner­lichen die echten Priori­täten der Unternehmer­familie beim Vermögen.
  • Wertpa­piere, Immobilien und Versi­che­rungen: Nach Abschluss des Moduls können Sie deren Bedeutung für den Unter­nehmer präzise einschätzen.
  • Sie erwerben Kenntnis über die Unter­neh­mer­sicht auf Finanz­planung und Privat­bilanz.
  • Ihnen werden die drei Kunden­motive für eine Vermö­gens­anlage dargelegt – und wie man diese versiert anspricht und nutzt.

Modul 3/3

Taktische Gesprächs­führung

Lernziele Modul 3

Taktische Gesprächs­führung

Folgende Vorteile erwarten Sie

Die Rolle des Private-Banking-Beraters in der erfolg­reichen Tandem­be­ratung

  • Sie lernen die ehrliche Sicht des Unter­nehmers auf das Leistungs­spektrum Private Banking – sowohl allgemein als auch indivi­duell gemäß der spezi­fi­schen Unter­nehmer-Typologie.
  • Nach Abschluss dieses Moduls können Sie sich als Private Banker in Erst- oder Überlei­tungs­ge­sprächen effektiv und souverän gemäß der Unter­nehmer-Typologie innerhalb von 60 Sekunden selbst vorstellen:
    • Sie können dem Unter­neh­mer­kunden ihre mensch­liche und persön­liche Seite zielge­richtet vermitteln.
    • Sie können dem Unter­neh­mer­kunden ihre profes­sio­nelle Seite als Banker überzeugend vorstellen.
  • Sie wissen was die richtigen Schritte nach dem Erst- oder Überlei­tungs­ge­spräch sind und wie man diese geht. Sie kennen die Antworten auf folgende Fragen:
    • Was tun und was lassen, um beim Kunden im Gespräch zu bleiben?
    • Im Tandem mit dem Firmen­kunden-Banking: Wer hat im „Warte­prozess“ welche Aufgaben?
  • Sie sind in der Lage interne Spezia­listen und externe Koope­ra­tions- und Verbund­partner optimal in den Beratungs­prozess zu integrieren und ideal auf diese überzu­leiten.

Der ist mit allen Wassern gewaschen“ – Erfolg­reiche Gesprächs­führung mit Unter­nehmern

  • Im Seminar lernen Sie in jeder Situation zu agieren, anstatt zu reagieren.
  • Einwände und Vorwände des Unter­nehmers werden aufge­deckt und sicher gehandhabt.
  • Sie werden darauf trainiert, die eigene Persön­lichkeit erfolg­reich einzu­setzen.
  • Sie erwerben fundierte Kenntnis darüber, wie Sie Verkaufs­ge­spräche maßge­schneidert auf den jewei­ligen Unter­neh­mer­cha­rakter führen und moderieren.
  • Sie erhalten einzig­artige Expertise darüber, wie Sie strate­gisch im Team verhandeln unter perfek­tio­nierter Zuweisung und Nutzung verschie­dener Rollen.
  • Die 12 gravie­rendsten Fehler von Beratern im Umgang mit Unter­nehmern werden offen gelegt – und wie sie zu vermeiden sind.
  • Die 10 typischen No-Gos im Umgang mit Unter­nehmern werden präsen­tiert – aus der Sicht des Unter­nehmers.

Zielgruppen

Führungs­kräfte und Mitar­beiter/-innen aus den Bereichen:

  • Family Office
  • Wealth Management
  • Private Banking
  • Vermö­gens­ma­nagement
  • Vorsorge und Vermögen (VuV)
  • Genera­tio­nen­ma­nagement
  • (Certified) Estate Planner
  • (Certified) Financial Planner
  • (Certified) Financial Consul­tants

Leistungen

  • Zweitä­giges Seminar zu je 8 Stunden pro Tag, inklusive der nötigen Arbeits­un­ter­lagen
  • Zerti­fikat EXPERTE FÜR PRIVATE FINANZEN VON UNTERNEHMER­FAMILIEN in Druckform und digital als PDF. Wird in der Regel zur Rezer­ti­fi­zierung (Anrechnung von Credits) bei den gängigen Bildungs­in­sti­tuten anerkannt.
  • Umfang­reiches, hapti­sches Skript mit Theorieteil und Empfeh­lungen
  • Weiter­füh­rende Inhalte wie Tabellen, Listen, E-Books und mehr zum Herun­ter­laden
  • Aufnahme in das Unter­nehmer-Versteher Netzwerk mit spannenden Kontakt­mög­lich­keiten und regel­mä­ßigen themen­re­le­vanten Inhalten

Einzig­artige Expertise im Bereich Private Banking für Unternehmer­familien erwerben!

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