UNVERBINDLICHES ONLINE-IMPULSGESPRÄCH
Mit Tandem-Beratung zu mehr Erfolg und Ertrag
Ihr kurzfristiger Erfolg und nachhaltiger Ertrag bei Unternehmerkunden hängt entscheidend von Ihren Berater-Tandems Unternehmenskunden und Firmenkunden (UK/FK) mit Private Banking und Vermögensmanagement (PBB/VM) ab. In einem kostenlosen CheckUp dreht sich alles um die effektive Beratung im Tandem. Ob Analyse, Aufbau, Optimierung oder Bestätigung: in unserem unverbindlichen Online-Termin bekommen Sie direkte Handlungsempfehlungen, maßgeschneidert auf Ihre individuelle Situation.
Über 25 Jahre Erfahrung.
Für Ihre individuelle Strategie.
Mehr als 25 Jahre berate und betreue ich familiengeführte Unternehmen, ihre Unternehmer und Familien. Als Gründer und Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) gebe ich die dabei gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in Seminaren, Coachings und Vorträgen weiter. In bereits über 2500 Seminaren und Realfall-Coachings bei über 100 Finanzdienstleistern konnten Maßnahmen konzipiert und realisiert werden, die messbar und nachhaltig den Erfolg und Ertrag in der Beratung von Kunden der anspruchsvollen Zielgruppe Familienunternehmen und Unternehmerfamilien gesteigert haben.
Der Tandem CheckUp
Sie bekommen von mir eine virtuelle Einladung und wir treffen uns in einem Online-Meeting (via Zoom, MS Teams, GoToMeeting oder Webex) für ca. 90–120 Minuten. Von Analyse über Aufbau bis hin zur Optimierung oder Bestätigung: Ihr individueller Stand bei der Tandem-Beratung ist der Mittelpunkt unseres Termins. Danach können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Beraterinnen und Berater präzise einschätzen.
- Analyse: Wie ist Ihr aktueller Stand?
- Aufbau: Wie können Tandems nachhaltig erfolgreich aufgebaut werden, wenn Sie noch am Anfang oder in der Konzeptionsphase stehen?
- Optimierung: Wie kann die Zusammenarbeit der Tandems weiter verbessert werden, wenn Sie bereits welche haben?
- Bestätigung: Führt Ihr aktuell eingeschlagener Weg bestmöglich zu den richtigen Zielen?
Wir diskutieren über
-
Ihren Status Quo unter Einbezug von Ergebnissen aus Ihren eigenen Erfahrungen und Analysen, sofern verfügbar
-
(Gemeinsame) Gesprächsvorbereitung
-
(Gemeinsame) Gesprächsführung
-
Die Schritte nach der Überleitung vom UKB/FKB auf den PBB/VermB
-
Die vier Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Tandems:
- Eine effektive Kunden-Segmentierung auf Seiten des Private Bankings
- Eine sinnvolle Abstimmung von Zielkarten
- Wie erfolgt eine darauf abgestimmte Zuordnung von Deckungsbeiträgen?
- Die Besonderheiten in der Führung von Tandems
-
Die idealen Zusammensetzungen der Tandems
-
Die Zusammenarbeit der Zukunft Firmenkunden und Privatkunden mit folgenden Unterpunkten:
- Agierer oder Reagierer? Ihre Berater im Umgang mit Unternehmern
- Neue Kunden-Segmentierung als Vertriebschance: wie kann der Übergabeprozess vom alten auf den neuen UKB/FKB aus Sicht…
- … eines Unternehmerkunden optimiert werden?
- … des Instituts optimiert und ertragreich umgesetzt werden?
- … aus Sicht der Tandem-Beratung optimiert und ertragreich umgesetzt werden?
- Spezialisten: Aufbau und Optimierung von Kundenkonferenzen und Cross-Selling-Tischen im Sinne von AF1®: Alle für einen – Den Kunden!
Limitierte Verfügbarkeit: Im letzten Jahr waren alle angebotenen Termine innerhalb von 2 Tagen vergriffen.
Das bekommen Sie
-
Fundierte Bestätigung und/oder frische Impulse für Ihre aktuell eingeschlagene Richtung.
-
Konkrete Handlungsempfehlungen und Hinweise auf typische Fehler bei der Aufstellung und Umsetzung von Beratungstandems – und wie diese präventiv vermieden werden können.
-
Tipps, wie bei bestehenden Berater-Tandems die Zusammenarbeit aller Beteiligten optimiert werden kann.
-
Sie erfahren, mit welcher Haltung ein Unternehmerkunde in Gespräche geht und was dabei von Ihren Tandems erwartet.
Der Tandem CheckUp richtet sich an folgende Zielgruppen:
Vorstände
Leitung Unternehmenskunden oder Firmenkundengeschäft
Leitung Private Banking oder Vermögensmanagement
Leitung Vertriebssteuerung
Projektverantwortliche zum Thema „Zusammenarbeit UKB und FKB mit PBB und VermB“
Konnte Ihr Interesse geweckt werden?
Dann jetzt einen der begehrten Gratis-Termine sichern!
Füllen Sie bitte bequem das unten stehende Formular aus und unser Sekretariat wird sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zur genauen Terminvereinbarung melden.
Gespräche mit Unternehmern folgen ihren eigenen Regeln, und wer die beherrscht, dem stehen alle Türen offen.
Stolz auf die erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit
Stolz auf die erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit
