Übersicht
Vortragsname
Neue Chancen im Vertrieb (für Berater und Vertriebsmitarbeiter)
Ort
Bei Ihnen im Institut oder nach Vereinbarung
Termin und Dauer
Termin flexibel nach Absprache, Dauer ca. 120 Minuten (90 Minuten Vortragsdauer zzgl. anschließender Diskussion)
Preis
Auf Anfrage
Beschreibung
Gerade in Zeiten, in denen sich die Finanzprodukte unterschiedlicher Institute immer stärker angleichen, ist eine Variable die entscheidende geworden: Das Mensch zu Mensch (MzM). Denn der Finanzsektor ist aktuell geprägt von einem knallharten Verdrängungswettbewerb in einem ruinösen Marktumfeld. Desolate Margen im Kreditgeschäft sorgen dafür, dass Sie als Berater eigentlich nur noch auf privater Seite und bei Versicherungsgeschäften mit Gewerbe‑, Firmen- und Unternehmenskunden eine Chance auf Ertrag haben. Darüber ist sich allerdings auch die Konkurrenz im Klaren und zielt auf dieselben Abschlüsse. In diesem Umfeld gilt: Wenn der Kunde die freie Wahl hat, entscheidet die Qualität und Individualität des Service. Bringen Sie sich also rechtzeitig in Position und agieren Sie, statt lediglich zu reagieren.
So wird der Kunde Sie gegenüber der Konkurrenz bevorzugen. Um Beratern das richtige Werkzeug an die Hand zu geben, auf wichtige Faktoren im Umgang mit Familienunternehmen aufmerksam zu machen und so die erste Wahl beim Kunden zu werden, entführe ich Sie in diesem Vortrag „hinter die Kulissen“ familiengeführter Unternehmen.
Inhalte
Präzise und gehaltvoll vorgetragene Inhalte, die Ihnen nicht nur neue Impulse geben, sondern auch Leitfäden und Lösungen darüber vorstellen, wie Sie neue Chancen im Vertrieb für sich und Ihr Institut nutzen können.
Die Perspektive des Kunden
Wie werden Sie als Berater vom Unternehmerkunden tatsächlich wahrgenommen? Und welche Prozesse laufen bei Familienunternehmen und Unternehmerfamilien im Hintergrund ab?
Optimieren und potenzieren
Wie steigern Sie die Qualität und Quantität Ihrer Abschlüsse und minimieren dabei interne Reibung?
Das Tandem in Vollendung
Welche Optimierungspotentiale bieten bestehende Berater-Tandems hinsichtlich der Kooperation aller Beteiligten? Welche Fehler treten bei Entwicklung und Umsetzung einer Tandem-Beratung häufig auf? Und wie können diese typischen Fehler präventiv vermieden beziehungsweise im Nachgang korrigiert werden?
Abschnitte
Alle Inhalte des Vortrages sind sorgfältig sowohl strukturell als auch dramaturgisch dahingehend in Abschnitte konzipiert, dass sie ideal aufeinander aufbauen und Ihnen als Zuhörer handfeste Mehrwerte schlüssig und kurzweilig serviert werden.
Abschnitt 1/3
Backstage beim Kunden
Backstage beim Kunden
Im 1. Abschnitt des Vortrages wird Ihnen Folgendes präsentiert
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Der Blick hinter die Kulissen: Ihre Backstage-Karte zum Familienunternehmen und zur Unternehmerfamilie
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Die Spannungsfelder zwischen Unternehmen, Familie, Vermögen und persönlichen Interessen
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Die verschiedenen Unternehmer-Charaktere und wie man sie optimal anspricht, um Erträge zu steigern.
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Das private und berufliche Umfeld und die Vertrauten des Unternehmers
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Die Position des Beraters als Geschäftspartner und Berater der Unternehmerfamilie
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Vorsicht Schnittstellenfalle: Auswirkungen von Firmenstrategien auf das gesamte Gefüge der Unternehmerfamilie und umgekehrt
Abschnitt 2/3
Erfolgreich in der Bundesliga
Erfolgreich in der Bundesliga
Im 2. Abschnitt des Vortrages wird Ihnen Folgendes präsentiert
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Der Unternehmer als Firmenkunde, Kreditnehmer und Privatperson: Das Zusammenspiel zwischen den Geschäftsbereichen Firmenkunden, Marktfolge (Aktiv) und Private Banking
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Bundesliga Hinrunde:
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Im Tandem erfolgreich: Synergien zwischen den Geschäftsbereichen Firmenkunden und Private Banking
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Ohne Kenntnis über das Unternehmen kein Vermögensmanagement! Warum die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch im Tandem Firmenkunden- und Private-Banking-Berater so wichtig sind!
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Bundesliga Rückrunde:
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Markt und Marktfolge: Zwei Garanten für den Erfolg
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„Bitte reichen Sie uns (noch weitere) Unterlagen ein!“: Welche Unterlagen in welcher Tiefe ein Muss, ein Kann oder Nice to Have sind – und wer dies optimal wie kommuniziert.
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Abschnitt 3/3
Exzellenz in der Champions League
Exzellenz in der Champions League
Im 3. Abschnitt des Vortrages wird Ihnen Folgendes präsentiert
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Im Trio zur Bestleistung – Strategische und taktische Kundenverantwortung zwischen Firmenkundenberater, Marktfolge-Analyst und Private-Banking-Berater:
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Einzeln: Gut!
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Im Tandem: Sehr gut!
- Im Trio: Unschlagbar!
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- AF1®: Alle für einen – Den Kunden!
- Die Besonderheiten und Potenziale von Kundenkonferenzen, Spezialisten- und Expertenrunden
- Agieren statt reagieren – und das geschlossen im Team für den Kunden
Diskussionskultur leben
Nicht nur zuhören, sondern teilhaben: Zu folgenden Inhalten sind produktive und kontextbezogene Diskussionen im Anschluss an den Vortrag geplant:
- Aktuelle Branchenentwicklungen auf Kundenseite
- Was bedeutet das für Ihre Kunden?
- Was bedeutet das für Sie als Berater?
- (Gemeinsame) Gesprächsvorbereitung
- (Gemeinsame) Gesprächsführung
- … (was Sie noch diskutieren wollen)
Zielgruppen
Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, sowie Assistenzen aus den Bereichen:
- Corporate Banking
- Mittelstandskunden
- Unternehmenskunden
- Firmenkunden
- Gewerbekunden
- Geschäftskunden
- Freie Berufe und Heilberufe
- Family Office
- Wealth Management
- Private Banking
- Vermögensmanagement
- Vorsorge und Vermögen (VuV)
- Generationenmanagement
- (Certified) Estate Planner
- (Certified) Financial Planner
- (Certified) Financial Consultants
Leistungen
- Ca. 90 Minuten Impulsvortrag mit anschließender ca. 30-minütiger Diskussionsrunde
- Weiterführende Inhalte wie Tabellen, Listen, E‑Books und mehr zum Herunterladen
- Aufnahme in das Unternehmer-Versteher Netzwerk mit spannenden Kontaktmöglichkeiten und regelmäßigen themenrelevanten Inhalten
