Artikel im Fokus

Alle Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers und seines Familienunternehmens

Wie Finanzdienstleister digitale Veranstaltungen für Unternehmer erfolgreich umsetzen!

Zuerst einmal stellt sich die Frage, warum ich hier überhaupt auf digitale und hybride Kundenveranstaltungen eingehe. Die Szene der Finanzdienstleister […]

Sommerserie 2021: Kinderjahre großer Unternehmer – Teil 3: Wie die Kinder von damals heute als Unternehmer denken

In den letzten beiden Wochen haben wir uns gemeinsam angesehen, unter welchen Umständen Menschen aufgewachsen sind, die ihre Kindheit […]

Sommerserie 2021: Kinderjahre großer Unternehmer – Teil 2: Der Umbruch der 60er und der Einbruch der 70er

Die ersten sechs bis sieben Lebensjahre prägen einen Menschen bis ins tiefste Alter. Aus Kindern werden Erwachsene und diese sitzen […]

Sommerserie 2021: Kinderjahre großer Unternehmer – Teil 1: Zwischen Weltkrieg und Wirtschaftswunder

Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder entschließen sich ebenfalls für eine Karriere in der Finanzberatung. Dann sitzen sie vielleicht […]

Fachwissen ist nicht alles – lieben Sie das Spiel mit dem Unternehmer?

Erinnern Sie sich noch an Ihre Ausbildung, Ihr Studium, Ihr Volontariat, Ihr Praktikum, Ihre Lehrjahre? Welchen Lebensweg Sie auch […]

Betongold statt Blattgold: Warum Unternehmer Immobilien lieben – und wie man ihnen Wertpapiere näherbringen kann

Familienunternehmer lieben Immobilien als Geldanlage. Davon kann jeder Firmenkundenberater oder Private-Banking-Berater ein Lied singen, der schon einmal versucht hat, […]

11 Fragen und Sätze, mit denen Sie Unternehmer von sich überzeugen – und so mehr Erträge generieren

Nachdem mein Artikel zu den 12 Killerphrasen so viel Resonanz erfahren hat und ich damals ja auch angekündigt hatte, […]

Vorsicht, Kreditgeber: Deutschland erstarrt in Lethargie – neue alte Normalität?

Die Stärken und Schwächen eines Systems werden meist erst dann offensichtlich, wenn es seine erste Krise meistern muss. Das […]

Neulich beim Kunden: Wenn der Firmenkundenberater den Unternehmer im Video-Gespräch begeistert

Die Zeiten des Homeoffice sind noch lange nicht vorbei und hybride Arbeitsmodelle mit gelegentlichem Homeoffice werden auch in den […]

„Ab hier übernehme ich!“ – Warum Private-Banking-Berater und andere Spezialisten sich gegenüber den Firmenkundenberatern nicht wie das FBI verhalten sollten

Wenn der Firmenkundenberater (FKB) beim Unternehmer ungenutzte und spezielle Potenziale erkennt, dann soll er sich am besten heraushalten und den […]

Artikel zum Generationenmanagement und zur Unternehmensnachfolge

Über den Tellerrand hinaus: Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens entdecken

Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 1 – Vision, Mission und Strategie

Auf der Suche nach zusätzlichen Margen im Geschäft mit Familienunternehmern und Unternehmerfamilien realisieren immer mehr Finanzberater: Das Firmenkundengeschäft ist nicht […]