Artikel im Fokus
Alle Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens
In schweren Zeiten Seite an Seite mit Unternehmern: Ein Lob an alle Banken, Sparkassen, Volksbanken und Finanzdienstleister
Die Reaktionen auf die Einbrüche am Aktienmarkt im Zuge der Corona-Krise machen es erneut überdeutlich, doch Finanzinstitute kennen das Phänomen […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 7 – Kanal und Vertriebskonzept: Wie und wo Kunden akquirieren?
Haben Sie meine Artikelserie bislang verfolgt, dann steht Ihr Strategiehaus beinahe schon sicher auf all seinen Säulen – und bei […]
Der Unternehmer-Round-Table: So erfahren Sie, was Ihre Unternehmerkunden wirklich bewegt
Befragen Sie Ihre Unternehmerkunden regelmäßig zu deren Meinung über Ihr Institut? Haben Sie Ihre Kunden bereits mit einem Unternehmerfrühstück mit […]
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung in Familienunternehmen und Finanzinstituten: geht! Aber nicht über Nacht!
Wenn wir in naher Zukunft an 2019 zurückdenken, dann werden wir dieses Jahr vielleicht als den Beginn eines neuen […]
Neulich beim Kunden: Wenn Betriebsbesichtigungen zum Erlebnis werden
In meiner Funktion als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) war ich neulich bei einem Familienunternehmer zum Gespräch. Dabei handelte […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 6 – Die Organisation: Wer darf was mit wem und wann?
Im letzten Teil dieser Artikelserie haben wir uns damit auseinandergesetzt, welche Mitarbeiter wir ins Boot holen, um unser neues Segment […]
Wie man mit dem Trio Gewerbekundenberater, Vermögensberater und Versicherungsberater schnelle Abschlüsse erzielt
Das große Geschäft mit den Top-Kunden – das ist das Ziel jedes Finanzinstituts. In einem früheren Artikel habe ich […]
10 Gründe, warum Unternehmer nicht zu Ihnen wechseln oder aufstocken!
Für Finanzinstitute sind Familienunternehmen und Unternehmerfamilien eine willkommene Möglichkeit, das eigene Portfolio aufzustocken und neue Ertragsfelder zu erschließen. Doch […]
Neulich beim Kunden: Feiern Sie Erfolge?
Wenn das vorherige Jahr ausgeklungen ist und das neue eingeläutet wurde, bedeutet das für mich als Geschäftsführer des Instituts […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 5 – Das Personalkonzept: Wen wollen wir, wen brauchen wir?
Bislang haben wir uns in dieser Artikelserie zur Etablierung oder Optimierung der Abteilung Private Banking für Unternehmerfamilien (PB-UF) in Ihrem […]
