Wer sich als Berater mit Vermögenstools, Estate Planning und Financial Planning beschäftigt, weiß, was für ein mächtiges Werkzeug diese Themen sein können. Für die detaillierte Analyse der Vermögensverhältnisse sowie die professionelle Beratung von Unternehmerkunden gibt es fast nichts Besseres. Doch das gilt nur, wenn man auch die Zeit mitbringt, all die Daten einzupflegen – und wird diese Arbeitszeit am Ende wirklich einen Gewinn für Ihr Institut mit sich bringen?
In meinem neuen Artikel, der exklusiv im private banking magazin erschienen ist, schaue ich mir mit Ihnen typische Fragen und Herausforderungen bei der Verwendung von Vermögenstools an: Welchen Nutzen holt man als Institut aus der Arbeitszeit? Und auf welche Informationen aus der Analyse legt der Unternehmer überhaupt wert? Lassen Sie uns gemeinsam den Spagat zwischen der perfekten Beratung des Unternehmerkunden und der Wirtschaftlichkeit des eigenen Instituts wagen, damit die beiden hoch spannenden und ebenso anspruchsvollen Themen Estate Planning und Financial Planning nicht zur brotlosen Kunst verkommen!
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Dirk Wiebusch
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