Artikel im Fokus
Alle Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens
Wenn Welten aufeinandertreffen: Familienunternehmer und Berater
Seit vielen Jahren bringe ich in meiner Beratertätigkeit nun bereits Familienunternehmer und Finanzberater zusammen – und seit ebenso vielen […]
Ode an die Assistenz: Unverzichtbar, jedoch oft vernachlässigt
Termine planen, Telefonate führen, Kundenakten zusammentragen, für das leibliche Wohl sorgen – und oft genug sogar Neukunden den ersten […]
Unternehmer-Versteher: The Next Generation
Für den langfristigen Erfolg eines Finanzdienstleisters sind Mitarbeiter mit vielen Jahrzehnten wertvoller Beratererfahrung ebenso wichtig wie Berater jüngerer Semester. […]
Neulich beim Kunden: Zahlungsverkehrsspezialist akquiriert neues Territorium
Vor Kurzem lud mich ein Familienunternehmer nach unserem gemeinsamen Strategiegespräch dazu ein, im Anschluss noch kurz für die nachfolgende […]
Zu Gast beim Kunden: Tandem-Beratung im Jahr 2019 | Versteher-Power 2019 4/4
Im Laufe der Artikel-Serie „Versteher-Power 2019“ habe ich bereits dargelegt, in welcher Ausgangslage sich Familienunternehmer in diesem Jahr befinden […]
Mit den richtigen Strukturen zum Erfolg | Versteher-Power 2019 3/4
Finanzinstitute werden im Geschäft mit Familienunternehmen und Unternehmerfamilien aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Umbrüche des neuen Jahres sowie deren Auswirkungen […]
Mythos Unternehmervermögen: Warum es oft überschätzt wird | Versteher-Power 2019 2/4
Wie in Teil 1 dieser Artikelserie beschrieben, bringt das Jahr 2019 viele politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Umbrüche mit sich. […]
Der aktuelle Stand: Sorgen und Chancen in der Unternehmerwelt 2019 | Versteher-Power 2019 1/4
Mit großen Schritten steuert die Weltwirtschaft auf ein neues Jahrzehnt zu – in einem politisch-wirtschaftlichen Klima, das von Trump […]
Der Private Banking Berater für Unternehmerfamilien: Zwischen Koordination und Emotion
Berater aus dem Private-Banking-Bereich haben mitunter einen schweren Stand bei Familienunternehmern: Denn so sehr sich diese um das Wohlergehen […]
Sprechen Sie „Unternehmerisch“?
Als Finanzdienstleister ist es manchmal unvermeidbar, dem Kunden unangenehme Wahrheiten unterbreiten zu müssen. Wer fließend „Unternehmerisch“ spricht, vermeidet dabei […]
