Artikel im Fokus
Neulich beim Kunden: Private-Banking-Broschüren für Unternehmer – große Versprechen, zu wenig dahinter?
Seit einiger Zeit sehe ich zunehmend, dass sich die unterschiedlichsten Finanzinstitute – von Banken, Sparkassen und Volksbanken bis zu freien Vermögensverwaltern, Family Offices etc. – vermehrt um das wichtige Kundensegment der Familienunternehmen und Unternehmerfamilien bemühen. Insbesondere beim Private Banking speziell für diese Zielgruppe. Das ist zunächst natürlich sehr erfreulich. […]
Alle Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens
Firmenkundenberatung und Private-Banking-Beratung: Halten Sie Ihre Versprechen an Top-Kunden? Oder vergraulen Sie sie nur?
Seit jeher beschäftigen wir uns im Versteher-Magazin mit der Frage, wie viel Standard und wie viel Premium im Angebot […]
Neulich beim Kunden: Private Banking für Unternehmer: Individualität trotz Standardisierung – oder gerade deswegen?
Als treue Leser des Versteher-Magazins und Hörer des Versteher-Podcasts wissen Sie, dass Unternehmer vor allem drei Steckenpferde haben: das […]
Lieferkettengesetz und Co. – werden ESG und Nachhaltigkeit zum Gamechanger für Sie und Ihre Firmenkunden?
Wenn Sie in den vergangenen Wochen aufmerksam die Nachrichten verfolgt haben, dann wird ihnen vielleicht eine kleine kuriose Geschichte […]
Temu, Shein und Co.: Wie Sie als Finanzberater Ihre Unternehmerkunden vor der rasant wachsenden Bedrohung der Billig-Onlinehändler schützen
Nicht lange ist es her, da war Amazon die größte Bedrohung für einige Händler und Produktionsunternehmen des deutschen Mittelstands. […]
Die Zukunft hat bereits begonnen – sind Sie als Finanzberater mit dabei?
Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2024 und nachträglich einen guten Start in die Zukunft. […]
Jahres- und Strategiegespräche 2024 mit Unternehmern müssen neu gedacht werden – mit dieser unterschätzten Kompetenz machen Sie den Unterschied!
Bald stehen wieder die Jahres- und Strategiegespräche mit Ihren wichtigsten Kunden bevor – den Unternehmern. Doch 2024 werden diese […]
Droht uns ein Insolvenz-Tsunami? Teil 5: Mit 7 Bausteinen gegen die Flut rudern!
Wenn Sie sich letzte Woche Teil 4 dieser Artikelserie durchgelesen haben, wissen Sie, dass Familienunternehmer derzeit vor zahlreichen Herausforderungen […]
Droht uns ein Insolvenz-Tsunami? Teil 4: Deutschland, Mittelstand und Banken: abreißen und neu bauen?
Im August 2022 bin ich an dieser Stelle zum ersten Mal der Frage nachgegangen, ob wir in Deutschland – […]
Neulich beim Kunden: Rückfall in alte Private-Banking-Muster? Ihre ganzheitliche Tandem-Beratung ist in Gefahr!
Noch vor einiger Zeit wurde im Private-Banking-Bereich hauptsächlich dann Kontakt mit Unternehmerkunden gesucht, wenn es um die Vermeidung des […]
ESG & Nachhaltigkeit – so punkten Sie bei Familienunternehmen und Unternehmern mit einem ganzheitlichen Ansatz
Environmental Social Governance (ESG) und Nachhaltigkeit sind Themenbereiche, die für Unternehmen – und insbesondere für Familienunternehmen – enorm wichtig […]
Artikel zum Generationenmanagement und zur Unternehmensnachfolge
Generationenmanagement: Was einen leeren Schreibtisch, die Unternehmensnachfolge und Kreuzfahrten verbindet
Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung wird die Finanzberatung immer stärker von Daten und mathematischen Modellen unterstützt. Eines dieser Modelle, […]
Unternehmer und Stiftungen – Ein Blick hinter die Kulissen der Neven Subotic Stiftung von Stiftungsvorstand Dr. Milicevic [Gastbeitrag Dr. Alexander Milicevic MBA]
Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Nachkriegsjahren hat Deutschlands Babyboomer-Generation viele namhafte Selfmade-Unternehmer hervorgebracht. Ihre Familienunternehmen sind bis heute […]
Unternehmensverkauf – wenn die Steuerfahndung zweimal klingelt [Gastbeitrag Pawel Blusz, LL.B., LL.M.]
Uwe hat eigentlich immer einen tiefen Schlaf, doch dieses Morgens weckte ihn ein lautes Klopfen an die Tür. Er […]
Stiftung sichert Familien- und Unternehmenskultur Ihrer Kunden über die Generationen ab [Gastbeitrag Thorsten Klinkner]
Um den Erhalt eines Vermögens abzusichern, setzen mehr und mehr Familien auf das Instrument der Familienstiftung. Diese besondere Art […]
Über den Tellerrand hinaus: Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers und seines Familienunternehmens entdecken
Die Marktfolge Aktiv der Zukunft – Teil 2: Was wir für das Heute gelernt haben
Letzte Woche haben wir uns an dieser Stelle angesehen, wie sich die Rolle der Marktfolge Aktiv unter dem Druck von […]
Die Marktfolge Aktiv der Zukunft – Teil 1: Die gute (?) alte Zeit
An diesen heißen Sommertagen denke ich immer wieder mal unwillkürlich daran, wie viele Mitarbeiter der Marktfolge Aktiv jetzt gerade […]
Ukraine-Krieg und Familienunternehmen: 5 Tipps für Firmenkundenberater, um sich jetzt perfekt zu positionieren
Die Invasion der Ukraine kam für die meisten von uns völlig unerwartet. Trotz des Truppenaufmarsches an den Grenzen des […]
Spannende Gastbeiträge für Sie
Corona und die Unterstützung von Familienunternehmen – wie aus der Not eine Tugend machen? [Gastbeitrag Harald Roos, Vorstand Frankfurter Sparkasse]
Im Zuge der Corona-Situation hat die deutsche Wirtschaft seit März letzten Jahres immense Unterstützungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung erfahren – […]
Unternehmensverkauf – wenn die Steuerfahndung zweimal klingelt [Gastbeitrag Pawel Blusz, LL.B., LL.M.]
Uwe hat eigentlich immer einen tiefen Schlaf, doch dieses Morgens weckte ihn ein lautes Klopfen an die Tür. Er […]
Investieren in Corona-Zeiten: Gibt es die „Fallen Angels“ wirklich und lohnen sie sich? [Gastbeitrag Roland Idecke]
Leider etwas spät, aber rückblickend gerade noch rechtzeitig realisierte ich um den 20. Februar herum das Coronavirus als ernsthafte […]
Stiftung sichert Familien- und Unternehmenskultur Ihrer Kunden über die Generationen ab [Gastbeitrag Thorsten Klinkner]
Um den Erhalt eines Vermögens abzusichern, setzen mehr und mehr Familien auf das Instrument der Familienstiftung. Diese besondere Art […]
