Artikel im Fokus

Alle Artikel zur Tandem-Beratung

Je besser die Zusammenarbeit von Firmenkundenberatung und Marktfolge, desto zufriedener die Unternehmer

Schon immer war eine gut funktionierende Kooperation zwischen Firmenkundenberatung (FKB) und Marktfolge Aktiv (MFA) wichtig, doch in naher Zukunft […]

Episode 7: Gemeinsam unschlagbar – Firmenkunden- und Private-Banking-Berater als erfolgreiches Tandem!

Darum geht es in dieser Episode des Versteher-Podcasts: Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu […]

Wie man mit dem Trio Gewerbekundenberater, Vermögensberater und Versicherungsberater schnelle Abschlüsse erzielt

Das große Geschäft mit den Top-Kunden – das ist das Ziel jedes Finanzinstituts. In einem früheren Artikel habe ich […]

Die Kundenkonferenz – das perfekte Ertragspotenzial-Erkennungssystem

Letzte Woche habe ich Ihnen das Trio als Erweiterung des Beratertandems vorgestellt – eine Mitarbeiterkonstellation, die Kunden flexibel in den […]

Von Tandems zum Trio: Aller guten Dinge sind drei!

In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren betont, wie wichtig es heute für Finanzinstitute ist, Beratertandems aufzubauen. Denn durch […]

Ein Tandem mit drei Lenkern: Wie Vorstände, Führungskräfte und Berater bei der effektiven Kundenberatung zusammenarbeiten

Bei der finanziellen Beratung von Familienunternehmern hat sich in den letzten Jahren eine Strategie besonders hervorgetan: Die Tandem-Beratung. Denn […]

Zu Gast beim Kunden: Tandem-Beratung im Jahr 2019 | Versteher-Power 2019 4/4

Im Laufe der Artikel-Serie „Versteher-Power 2019“ habe ich bereits dargelegt, in welcher Ausgangslage sich Familienunternehmer in diesem Jahr befinden […]

Neulich beim Kunden: Berater im Tandem

Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) und Coach zum Themenkomplex Familienunternehmen bin ich es gewohnt, Training und Unterstützung […]

Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers, des Familienunternehmens sowie der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens entdecken

Die neue Marktarchitektur: Wenn Systeme kippen – was Private Banker jetzt mit ihren Unternehmerkunden besprechen sollten

Bild: Jonah Elkowitz / shutterstock.com; X.com Am 9. April 2025 setzte US-Präsident Donald Trump mit einem einzigen Tweet eine […]

Handelskrieg: Ihr Fahrplan als Firmenkundenberater für Unternehmerkunden

(Foto: charnsitr, Shutterstock)Die weltweiten Wirtschafts- und Börsenmärkte sind stark in Bewegung. Mitunter wirkt es überzogen panisch. Die aktuellen geopolitischen Spannungen, […]

Tandem-Optimierung 2025: Wie Institute jetzt Schätze heben können

Klassische Vertriebsmethoden verlieren an Wirkung und Firmenkundenberatern fällt es zunehmend schwer, Private-Banking-Berater zu platzieren. Das hat teils strukturelle, teils personelle […]

Das Märchen vom Marktanteil – und welche Kennziffer Sie stattdessen nutzen können (müssen?)

Vermutlich seit ich denken kann – und mit Sicherheit seit meinem Einstieg in die Bankenbranche vor ein paar Jahrzehnten […]

2025: Es wird rau und ruppig – und das ist Ihre Chance!

Willkommen im Jahr 2025! Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. […]

Artikel zum Generationenmanagement und zur Unternehmensnachfolge entdecken

Generationenmanagement: Was einen leeren Schreibtisch, die Unternehmensnachfolge und Kreuzfahrten verbindet

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung wird die Finanzberatung immer stärker von Daten und mathematischen Modellen unterstützt. Eines dieser Modelle, […]

Unternehmer und Stiftungen – Ein Blick hinter die Kulissen der Neven Subotic Stiftung von Stiftungsvorstand Dr. Milicevic [Gastbeitrag Dr. Alexander Milicevic MBA]

Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Nachkriegsjahren hat Deutschlands Babyboomer-Generation viele namhafte Selfmade-Unternehmer hervorgebracht. Ihre Familienunternehmen sind bis heute […]