Artikel im Fokus

Alle Artikel zur Tandem-Beratung

Je besser die Zusammenarbeit von Firmenkundenberatung und Marktfolge, desto zufriedener die Unternehmer

Schon immer war eine gut funktionierende Kooperation zwischen Firmenkundenberatung (FKB) und Marktfolge Aktiv (MFA) wichtig, doch in naher Zukunft […]

Episode 7: Gemeinsam unschlagbar – Firmenkunden- und Private-Banking-Berater als erfolgreiches Tandem!

Darum geht es in dieser Episode des Versteher-Podcasts: Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu […]

Die Kundenkonferenz – das perfekte Ertragspotenzial-Erkennungssystem

Letzte Woche habe ich Ihnen das Trio als Erweiterung des Beratertandems vorgestellt – eine Mitarbeiterkonstellation, die Kunden flexibel in den […]

Von Tandems zum Trio: Aller guten Dinge sind drei!

In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren betont, wie wichtig es heute für Finanzinstitute ist, Beratertandems aufzubauen. Denn durch […]

Ein Tandem mit drei Lenkern: Wie Vorstände, Führungskräfte und Berater bei der effektiven Kundenberatung zusammenarbeiten

Bei der finanziellen Beratung von Familienunternehmern hat sich in den letzten Jahren eine Strategie besonders hervorgetan: Die Tandem-Beratung. Denn […]

Zu Gast beim Kunden: Tandem-Beratung im Jahr 2019 | Versteher-Power 2019 4/4

Im Laufe der Artikel-Serie „Versteher-Power 2019“ habe ich bereits dargelegt, in welcher Ausgangslage sich Familienunternehmer in diesem Jahr befinden […]

Neulich beim Kunden: Berater im Tandem

Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) und Coach zum Themenkomplex Familienunternehmen bin ich es gewohnt, Training und Unterstützung […]

Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers, des Familienunternehmens sowie der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens entdecken

Neulich beim Kunden – Vom Krankenhaus zur Bank: wenn der Unternehmer unter fragwürdigem Zeitmanagement leidet

Ich denke, dass sich jeder von uns schon einmal auf einen anderen Menschen verlassen musste und sich bald darauf […]

ESG-Score – vom theoretischen Training zu handfesten Erträgen

Als Apple Ende 2023 ankündigte, von seinen proprietären Thunderbolt-Anschlüssen auf USB‑C umzusteigen, verkaufte der kalifornische Technikriese diesen Schritt als […]

Cybercrime-Risiken bei Ihren Unternehmerkunden – die bekannte und dennoch unterschätzte Gefahr

Cybercrime ist ein wichtiges Thema für Unternehmen, und das nicht erst, seit der Branchenverband Bitkom jedes Jahr den geschätzten […]

Private Banking für Unternehmerfamilien: Warum Listen und interne Datensätze für Ihre Potenzialanalyse oft nutzlos sind

In der Vergangenheit galt eine Vermögensgrenze von 1 Million D‑Mark, heute etwa 500.000 Euro, als Richtwert für den Zugang […]

Unternehmensbewertung beim Verkauf – Raten auf höchstem Niveau?

Für die Global Player unter den Geschäftsleuten ist der Verkauf eines Unternehmens oft eine Kleinigkeit. Doch aufseiten der Familienunternehmer […]

Artikel zum Generationenmanagement und zur Unternehmensnachfolge entdecken

Generationenmanagement: Was einen leeren Schreibtisch, die Unternehmensnachfolge und Kreuzfahrten verbindet

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung wird die Finanzberatung immer stärker von Daten und mathematischen Modellen unterstützt. Eines dieser Modelle, […]

Unternehmer und Stiftungen – Ein Blick hinter die Kulissen der Neven Subotic Stiftung von Stiftungsvorstand Dr. Milicevic [Gastbeitrag Dr. Alexander Milicevic MBA]

Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Nachkriegsjahren hat Deutschlands Babyboomer-Generation viele namhafte Selfmade-Unternehmer hervorgebracht. Ihre Familienunternehmen sind bis heute […]