Artikel im Fokus

Alle Artikel zur Tandem-Beratung

Je besser die Zusammenarbeit von Firmenkundenberatung und Marktfolge, desto zufriedener die Unternehmer

Schon immer war eine gut funktionierende Kooperation zwischen Firmenkundenberatung (FKB) und Marktfolge Aktiv (MFA) wichtig, doch in naher Zukunft […]

Episode 7: Gemeinsam unschlagbar – Firmenkunden- und Private-Banking-Berater als erfolgreiches Tandem!

Darum geht es in dieser Episode des Versteher-Podcasts: Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu […]

Wie man mit dem Trio Gewerbekundenberater, Vermögensberater und Versicherungsberater schnelle Abschlüsse erzielt

Das große Geschäft mit den Top-Kunden – das ist das Ziel jedes Finanzinstituts. In einem früheren Artikel habe ich […]

Die Kundenkonferenz – das perfekte Ertragspotenzial-Erkennungssystem

Letzte Woche habe ich Ihnen das Trio als Erweiterung des Beratertandems vorgestellt – eine Mitarbeiterkonstellation, die Kunden flexibel in den […]

Von Tandems zum Trio: Aller guten Dinge sind drei!

In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren betont, wie wichtig es heute für Finanzinstitute ist, Beratertandems aufzubauen. Denn durch […]

Ein Tandem mit drei Lenkern: Wie Vorstände, Führungskräfte und Berater bei der effektiven Kundenberatung zusammenarbeiten

Bei der finanziellen Beratung von Familienunternehmern hat sich in den letzten Jahren eine Strategie besonders hervorgetan: Die Tandem-Beratung. Denn […]

Zu Gast beim Kunden: Tandem-Beratung im Jahr 2019 | Versteher-Power 2019 4/4

Im Laufe der Artikel-Serie „Versteher-Power 2019“ habe ich bereits dargelegt, in welcher Ausgangslage sich Familienunternehmer in diesem Jahr befinden […]

Neulich beim Kunden: Berater im Tandem

Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) und Coach zum Themenkomplex Familienunternehmen bin ich es gewohnt, Training und Unterstützung […]

Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers, des Familienunternehmens sowie der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens entdecken

Schluss mit E‑Mail-Overkill und Informationsflut – darum haben Sie keine Zeit für Kunden

Guten Morgen! Das Gehirn ist wach, aber schon wieder voll. Der erste Kaffee ist noch nicht mal durchgelaufen, da hat […]

Der stille Ausverkauf: Wenn unsere besten Familienunternehmen zu globaler Ware werden

Was für Banken, Volksbanken, Sparkassen und deren Firmenkunden- sowie Private-Banking-Berater jetzt wichtig ist In vielen Regionen Deutschlands scheint auf […]

Globale Zölle, lokale Wirkung: Was Firmenkundenberater jetzt mit ihren Kunden besprechen sollten

Seit einiger Zeit gelten die neuen Zölle zwischen den USA und dem Rest der Welt. Sie verteuern den transatlantischen […]

Mit einem Dummy-Depot Gelder zögerlicher Unternehmerkunden akquirieren

„Ich gebe Ihnen mal 100.000 €, dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn es gut läuft, gerne […]

Segmentieren im Private Banking – aber mit Sinn und Verstand: Der Dummy-Schlüssel hilft!

Erinnern Sie sich noch daran, wie ich in den Corona-Jahren in einem Artikel hier im Versteher-Magazin den neu entdeckten […]

Artikel zum Generationenmanagement und zur Unternehmensnachfolge entdecken

Generationenmanagement: Was einen leeren Schreibtisch, die Unternehmensnachfolge und Kreuzfahrten verbindet

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung wird die Finanzberatung immer stärker von Daten und mathematischen Modellen unterstützt. Eines dieser Modelle, […]

Unternehmer und Stiftungen – Ein Blick hinter die Kulissen der Neven Subotic Stiftung von Stiftungsvorstand Dr. Milicevic [Gastbeitrag Dr. Alexander Milicevic MBA]

Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs in den Nachkriegsjahren hat Deutschlands Babyboomer-Generation viele namhafte Selfmade-Unternehmer hervorgebracht. Ihre Familienunternehmen sind bis heute […]