Artikel im Fokus
Alle Artikel zur Finanzberatung des Unternehmers und seines Familienunternehmens
Ein Tandem mit drei Lenkern: Wie Vorstände, Führungskräfte und Berater bei der effektiven Kundenberatung zusammenarbeiten
Bei der finanziellen Beratung von Familienunternehmern hat sich in den letzten Jahren eine Strategie besonders hervorgetan: Die Tandem-Beratung. Denn […]
Warum (und wobei) Familienunternehmer ihre Finanzdienstleister heute mehr denn je brauchen
Als Finanzberater ist man es gewohnt, von Unternehmern manchmal wie Beiwerk behandelt zu werden – nützlich, aber nicht wirklich […]
Quo vadis, Marktfolge? Die Anforderungen des 21. Jahrhunderts
Bislang gab es in den Geschäftsbereichen der Marktfolge Aktiv kaum Grund für Kundenkontakt: Man arbeitete im Hintergrund, bekam vom […]
Von der Gründung bis zur Nachfolge – Persönliche Erinnerungen eines Familienunternehmers, zweiter Teil
Vor einer Woche waren wir mit dabei, als David Wagner sich daran zurückerinnerte, wie er sich damals, vor 40 […]
Von der Gründung bis zur Nachfolge – Persönliche Erinnerungen eines Familienunternehmers, erster Teil
In über 25 Jahren Beratertätigkeit im Kreise von Familienunternehmen und Finanzberatern habe ich so einiges mitbekommen: Gesprächsstrategien, Geschäftsmodelle und […]
Wenn Welten aufeinandertreffen: Familienunternehmer und Berater
Seit vielen Jahren bringe ich in meiner Beratertätigkeit nun bereits Familienunternehmer und Finanzberater zusammen – und seit ebenso vielen […]
Ode an die Assistenz: Unverzichtbar, jedoch oft vernachlässigt
Termine planen, Telefonate führen, Kundenakten zusammentragen, für das leibliche Wohl sorgen – und oft genug sogar Neukunden den ersten […]
Unternehmer-Versteher: The Next Generation
Für den langfristigen Erfolg eines Finanzdienstleisters sind Mitarbeiter mit vielen Jahrzehnten wertvoller Beratererfahrung ebenso wichtig wie Berater jüngerer Semester. […]
Neulich beim Kunden: Zahlungsverkehrsspezialist akquiriert neues Territorium
Vor Kurzem lud mich ein Familienunternehmer nach unserem gemeinsamen Strategiegespräch dazu ein, im Anschluss noch kurz für die nachfolgende […]
Zu Gast beim Kunden: Tandem-Beratung im Jahr 2019 | Versteher-Power 2019 4/4
Im Laufe der Artikel-Serie „Versteher-Power 2019“ habe ich bereits dargelegt, in welcher Ausgangslage sich Familienunternehmer in diesem Jahr befinden […]
