Artikel im Fokus
Alle Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens
Die Erfolgsformel Ihrer Top-Kunden
Fragt man angehende Unternehmer, wie sie sich den Weg zum Erfolg vorstellen, dann bekommt man typischerweise zwei Antworten: Die einen […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 3 – Die Zielkunden
In den letzten beiden Artikeln dieser Serie haben wir gemeinsam das Dach unseres Strategiehauses für die Etablierung eines Bereichs „Private […]
Die Kundenkonferenz – das perfekte Ertragspotenzial-Erkennungssystem
Letzte Woche habe ich Ihnen das Trio als Erweiterung des Beratertandems vorgestellt – eine Mitarbeiterkonstellation, die Kunden flexibel in den […]
Von Tandems zum Trio: Aller guten Dinge sind drei!
In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren betont, wie wichtig es heute für Finanzinstitute ist, Beratertandems aufzubauen. Denn durch […]
EZB vs. BaFin – Stimulieren trifft auf Regulieren
Erinnern Sie sich noch an die Zeiten der großen Finanzkrise? Die haben wir nun zum Glück weitgehend hinter uns gelassen […]
Strukturieren, segmentieren, umschlüsseln, überleiten: Wie Unternehmer darüber denken?
Viele Institute sind gerade dabei, ihre Kundenportfolien zu strukturieren – doch sind sie dabei wirklich in allen Bereichen klar […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 2 – Leistungsversprechen und Marke
Das Aufstellen einer eigenen Private-Banking-Abteilung für Unternehmerfamilien ist ein langfristiger Vorgang, der meist gut geplant und erst nach eingehender […]
Neulich beim Kunden: E‑Mails und WhatsApp während der Besprechung – Wie hätten Sie reagiert?
Die voranschreitende Digitalisierung stellt nicht nur Familienunternehmen vor neue Herausforderungen – auch auf persönlicher Ebene muss jeder Einzelne von uns […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 1 – Vision, Mission und Strategie
Auf der Suche nach zusätzlichen Margen im Geschäft mit Familienunternehmern und Unternehmerfamilien realisieren immer mehr Finanzberater: Das Firmenkundengeschäft ist nicht […]
Verwahrentgelt für alle? Vorsicht bei Familienunternehmen und Unternehmerfamilien! Teil 2: Lösungsansätze
Viele Finanzinstitute setzen Verwahrentgelte bereits im eingeschränkten Rahmen ein, um die Mehrkosten abzufangen, die durch die negative Einlagefazilität der […]
