Artikel im Fokus
Alle Artikel zur Finanzberatung der Unternehmerfamilie und ihres Privatvermögens
Ihr Jahresauftakt 2020: Eine neue Welt entsteht – und Sie sind mittendrin!
Der Wechsel von 2019 auf 2020 ist kein einfacher Jahreswechsel. Er ist nicht mal „nur“ ein Jahrzehntewechsel. Das Jahr […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 4 – Das Angebot, vom Beratungsansatz zur konkreten Preispolitik
Auf dem Weg zum Private Banking für Unternehmerfamilien (PB-UF), also der ganzheitlichen Beratung der privaten Seite von Familienunternehmern, haben wir […]
Neulich beim Kunden: Fachkräftemangel als Türöffner
In meiner Funktion als Gründer und Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) wohne ich nicht nur Gesprächen zwischen Unternehmern und […]
Die Erfolgsformel Ihrer Top-Kunden
Fragt man angehende Unternehmer, wie sie sich den Weg zum Erfolg vorstellen, dann bekommt man typischerweise zwei Antworten: Die einen […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 3 – Die Zielkunden
In den letzten beiden Artikeln dieser Serie haben wir gemeinsam das Dach unseres Strategiehauses für die Etablierung eines Bereichs „Private […]
Die Kundenkonferenz – das perfekte Ertragspotenzial-Erkennungssystem
Letzte Woche habe ich Ihnen das Trio als Erweiterung des Beratertandems vorgestellt – eine Mitarbeiterkonstellation, die Kunden flexibel in den […]
Von Tandems zum Trio: Aller guten Dinge sind drei!
In der Vergangenheit habe ich schon des Öfteren betont, wie wichtig es heute für Finanzinstitute ist, Beratertandems aufzubauen. Denn durch […]
EZB vs. BaFin – Stimulieren trifft auf Regulieren
Erinnern Sie sich noch an die Zeiten der großen Finanzkrise? Die haben wir nun zum Glück weitgehend hinter uns gelassen […]
Strukturieren, segmentieren, umschlüsseln, überleiten: Wie Unternehmer darüber denken?
Viele Institute sind gerade dabei, ihre Kundenportfolien zu strukturieren – doch sind sie dabei wirklich in allen Bereichen klar […]
Private Banking für Unternehmerfamilien: Die ganzheitliche Beratung ist tot – es lebe die ganzheitliche Beratung! Teil 2 – Leistungsversprechen und Marke
Das Aufstellen einer eigenen Private-Banking-Abteilung für Unternehmerfamilien ist ein langfristiger Vorgang, der meist gut geplant und erst nach eingehender […]
